从 product seller，升级成客户愿意信任的 Estate Planner
你不只是多一个产品，而是多一个客户更愿意认真听你分析的专业身份。
如果你做销售做到有点迷茫，也许你需要的不是换行业，而是升级你在客户心中的专业身份。
从一直介绍产品、追客户、等回复，升级成客户愿意认真听你分析家庭、资产与未来安排的 Estate Planner。 这场线上分享会适合保险、金融、地产、Nirvana、Takaful、Unit Trust，以及正在寻找长期销售方向的人。
Estate Planner 线上分享会 15-07-2026 星期三 · 晚上 8:00 - 9:00
报名后才发送线上链接。先听懂这条顾问路线，再判断是否适合你的背景和客户群。
日期 15-07-2026 星期三
时间 晚上 8:00 - 9:00
地点 ONLINE
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你要的不是多一个产品，而是一个更被客户重视的身份。
当你谈的是家庭责任、资产传承和未来安排，客户看你的眼神会不一样。
客户不再只问价格
当你谈的是家庭、资产、责任和未来，客户会更容易进入深层对话，而不是只比较配套。
客户觉得你是在帮他看见风险
从 hard sell 的感觉，转成帮客户整理还没处理的家庭和未来安排。
新人和团队更容易理解这条事业路线
故事不再只是“来卖产品”，而是学习成为一个能被客户信任的顾问。
你不再只是来卖一个产品，而是在帮客户整理未来可能发生的问题。
YES，我要学习顾问式客户切入 免费线上分享会 · 报名后发送链接 客户不是没有需要，只是很多时候还没有人用他听得懂、愿意接受的方式，把家庭责任、资产安排和未来风险讲清楚。
一封给正在思考未来的销售人的信
你可能不是不努力，而是客户只把你放在“卖产品”的位置。
你很认真解释产品，客户却一直比较价格。你想帮客户做更完整的安排，但一开口，对方就觉得你又要卖东西。 你想让自己更专业，却不知道自己和其他销售到底有什么不同。
如果你是 leader，你可能也发现：新人不是不想做，而是不知道怎样开口。 没有一个容易理解的事业故事，新人就只能靠热情、靠感觉、靠临场发挥。
客户为什么没有把你当顾问？
因为他以为你又要卖产品。Estate Planner 的切入方式，是从家庭责任和未来安排开始。
当客户只看到产品，他自然会比较价格。当你谈的是资产、孩子、父母、配偶和未来风险，对话会变深。
新人不是不努力，而是不知道用什么话题进入客户生活。遗嘱、信托和传承规划可以成为更自然的开场。
如果故事只是“来卖这个产品”，吸引力会有限。顾问路线可以让新人看到专业成长和长期身份。
听完这场分享会，你至少会带走：
Estate Planner 到底是什么，不只是一个 title
你现有行业怎样自然延伸到遗嘱、信托、传承规划
怎样从产品话题，转进家庭责任和资产安排
新人可以怎样开始学习，不需要一开始就很会讲
Leader 可以怎样用这个方向训练和招募新人
你是否适合进一步了解 Rockwills / CSG 路线
从“卖产品”，走到“客户愿意认真听你分析”。
Before
客户觉得你只是卖产品 After
客户觉得你在帮他整理家庭风险
客户觉得你只是卖产品 After
客户觉得你在帮他整理家庭风险
Before
对话很快进入价格比较 After
对话进入责任、资产和未来安排
对话很快进入价格比较 After
对话进入责任、资产和未来安排
Before
朋友听到你介绍东西就防备 After
客户愿意认真听你分析
朋友听到你介绍东西就防备 After
客户愿意认真听你分析
Before
新人不知道怎样开口 After
新人有清楚的顾问式话题
新人不知道怎样开口 After
新人有清楚的顾问式话题
Before
团队故事像普通销售团队 After
团队路线更专业、更长期、更容易被理解
团队故事像普通销售团队 After
团队路线更专业、更长期、更容易被理解
为什么这些经验和你有关
这些经验，来自真实客户沟通与团队训练。
Rockwills高级资产规划师
连续五年全国销售信托冠军
250 人团队领导经验
连续六年培训新人全国冠军
客户不会轻易谈家庭、资产和未来安排。能进入这个对话，代表你需要的不只是产品资料，而是顾问式沟通。
连续培训新人经验的重点，不是叫新人背更多资料，而是让新人知道怎样建立专业感、怎样被客户信任。
真正能吸引新人长期留下的，是让他相信这条路线可以学习、可以成长、可以成为一个专业身份。
I
我以前每次 contact 旧客户都像要卖东西。Estate Planner 的角度让我有一个更自然的理由，重新和客户谈家庭责任和未来安排。
- Insurance agentN
客户本来就会想家庭和离别的问题，但如果只谈产品很容易被比较。顾问式切入会让对话更深。
- Nirvana / pre-planning advisorT
招募新人时，最难讲的是长期事业故事。Estate Planner 路线让新人看到自己不是只来卖产品，而是可以成长成顾问。
- Team leader 这场分享会会讲什么
销售人怎样从产品销售，升级成客户愿意信任，也让新人更容易学习的 Estate Planner。
01 Estate Planner 是什么
不是换一个 title，而是让客户从“你又要卖我什么”，变成愿意听你分析家庭、资产、责任与未来安排。
02 怎样和客户谈更重要的事
用遗嘱、信托与传承规划打开更深的客户对话，不是一开口就卖，而是让客户看见还没处理的风险。
03 行业转换桥梁
保险、地产、Nirvana、金融、Takaful、Unit Trust 的经验，怎样延伸到遗嘱、信托和传承规划。
04 新人怎样开始
新人不需要一开始就很会讲，但需要一个可以学习、练习，并持续累积信任的方法。
05 Leader 怎样复制团队
让新人不只是加入一个产品销售团队，而是看到一条更专业、更长期、更容易学习的顾问发展路线。
适合谁参加？
保险 agent，希望自己不只是一直卖保单
Team leader，希望团队有一个更容易训练新人、更容易切入客户的方法
Nirvana、地产、Unit Trust、Takaful 或金融相关销售，希望多一个高价值方向
销售新人，正在找一个可以长期学习、长期发展的路线
做销售一段时间后，开始觉得原本方法越来越难突破的人
不适合谁？
只想找一个快速赚钱、不需要学习的机会
只想多卖一个产品
不愿意学习遗嘱、信托、传承规划相关知识
报名之前，你可能会想问：
这是不是要我马上加入 Rockwills？
不是。这场分享会先让你了解 Estate Planner 是什么，以及它是否适合你的背景和客户群。
我没有遗嘱、信托经验，可以听吗？
可以。很多人是从保险、Nirvana、地产、金融行业延伸进来，重点是你是否愿意学习顾问式沟通。
这是不是多卖一个产品？
不是重点。重点是让你从产品销售，升级成能和客户谈家庭责任、资产传承和未来安排的顾问角色。
新人适合吗？
适合，尤其是想找长期专业方向、但还不知道怎样开口的新销售。
如果你还想继续做销售，但不想一直停留在“卖产品”的位置。
这场分享会值得你来听一次。你可能不需要换行业。你需要的，可能是一个更清楚的方向、 一个更有信任感的沟通方式，以及一个可以长期累积专业价值的顾问路线。
这不是要你马上加入，而是先让你听懂 Estate Planner 是什么，它和你现在做的销售有什么关系， 以及它能不能成为你未来三年、五年更专业的方向。